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动力电池格局生变:从暗斗到明争,松下蓄电池宁德时代交锋升级

继去年因电池“针刺测试”引发的“隔空互怼”戏码后,今年以来,松下蓄电池和宁德时代两大巨头的交锋正不断升级。
在上周的比亚迪重庆新车发布会上,比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福除宣布旗下全系纯电动车型全面搭载刀片电池外,还宣称该公司目前已开始向全行业外供刀片电池,“几乎每一个你能想到的汽车品牌,都在与弗迪电池洽谈合作,刀片电池将陆续搭载在国内外各主流品牌的新能源车型上”。
话语一出,行业热议。在业界看来,此举或意味着“比宁”之争开始由此前的技术话语权“暗斗”,升级为市场“明争”,比亚迪开始在争夺市场蛋糕上,对行业霸主宁德时代发起全面反攻。
据中国汽车动力电池产业创新联盟4月9日发布的数据显示,在今年一季度国内动力电池累计装车量排名上,宁德时代继续蝉联第一,占比达52.6%,而比亚迪尽管排名第二,但装车量不足宁德时代(12.22GWh)的四分之一,达3GWh,占比为12.9%。显然,如何将“洽谈合作”转换成有效的市场份额,仍是比亚迪正面临的挑战之一。

4月9日,电动汽车观察家创始人邱锴俊向时代周报记者称,比亚迪要赶上宁德时代应该还是很难。不过,随着整车企加速入局,整个动力电池格局或生变。“电池最终很可能车企都自己干了。”邱锴俊说道。

“追兵”比亚迪

随着比亚迪以刀片电池撬动从自供到全行业外供的通道,其对宁德时代市场份额的追赶被摆上台面。
事实上,2017年以前,电池起家的比亚迪还稳居中国动力电池市场的冠军之位,然而,却因自给自足错过动力电池最佳扩张时机,被宁德时代这家2011年才成立的动力电池企业遥遥甩在身后。
公开数据显示,从2017年登顶动力电池霸主之位以来,宁德时代的市场份额已由当年的不足三成,扩大至去年市占率约50%。据悉,2020年我国动力电池装车量累计63.6GWh,其中,宁德时代全年装机量达31.79GWh。
而近年来,觉醒的比亚迪也在加速“反攻之战”。2018年起,比亚迪逐步开放内部供应体系,同年并与长安汽车联合设立以新能源动力电池生产、销售为主营业务的合资公司。王传福彼时称,此次战略合作迈出了比亚迪动力电池对外供应的第一步,将引入更多国内外主机厂,实现包括动力电池销售、设立合资公司、引入战略投资在内的一系列战略举措,加速动力电池业务发展,巩固行业龙头地位。
去年3月,比亚迪对外宣布成立5家以“弗迪”命名的全资子公司,其中就包括弗迪电池。同月底,比亚迪以“高安全性”为卖点的刀片电池“出鞘”,并与宁德时代围绕针刺试验展开电池安全争论,引发行业热议。
在业界看来,如若说此前双方主要还停留在技术等话语权博弈,那么,随着比亚迪刀片电池加速外供,双方已真正在市场上短兵相接。
从朋友圈看,目前占据市场份额过半的宁德时代,已覆盖国内大部分主流车企。据高工产业研究院(GGII)数据显示,去年,宁德时代动力电池装机量TOP 10客户依次为蔚来汽车、宇通客车、小鹏汽车、特斯拉、吉利汽车、长城汽车、广汽乘用车、理想汽车、东风汽车和北京汽车,前十客户装机量占比超5成。

而比亚迪方面,王传福在4月7日的发布会上透露,比亚迪确认将由弗迪电池向其他公司提供开发的车载锂离子电池,其中红旗品牌搭载的弗迪产电池已经出货。而尽管在王传福当晚展示的合作伙伴PPT上,除了红旗外,其他皆以“密”替代,但据其称“几乎每一个你能想到的汽车品牌,都在与弗迪电池洽谈合作”。此前,包括现代、奔驰、丰田等均被传为“绯闻对象”。
格局生变?
值得关注的,除了比亚迪这一强劲追兵外,在电气化大势所趋下,目前动力电池赛道存在诸多变量。
从去年国内动力电池装机量数据来看,排名前十的企业除了宁德时代、比亚迪两大巨头外,还有LG化学、中航锂电、国轩高科、松下、亿纬锂能、瑞浦能源、力神电池、孚能科技,不少企业正通过与车企巨头的“绑定”抢夺更大市场蛋糕。
其中,今年4月6日,大众中国战略投资国轩高科已获证监会核准;而今年2月底,孚能科技在回复投资者提问时称,奔驰项目目前SOP进展顺利,会在本年度顺利量产。据悉,去年7月,戴姆勒曾以7亿入股孚能科技。
与此同时,面对占整车成本约4成的电动汽车“心脏”——动力电池,整车企也在深入腹地,加大对电池供应的控制权,除了与多家电池厂商合作保障电池供应量,与电池厂商合资建厂外,目前自研电池、自建电池厂成为新趋势。
4月9日,在广汽集团科技日上,广汽集团宣布自研动力电池系统,同时发布了“中子星战略”。而此前,除吉利、长城蜂巢能源外,特斯拉、大众、戴姆勒等国际巨头都宣称将自建电池厂。
对此趋势,多名业界人士对记者称,电池最终很可能车企都自己干了。背后原因,除了为稳定产能、供货的权衡外,也有对成本控制的考量,电池成本的控制将成为竞争的焦点,直接关系着产品竞争力和利润。
而立足国际市场,行业霸主面临的挑战更大。锂电分析师王科此前向时代周报记者表示,“无论从技术、质量、市场、资本来看,宁德时代仍然是当之无愧的全球霸主,但这一地位正在受到动摇,没有人愿意看到长期一家独大的电池企业。”
据高工产业研究院日前发布的《新能源汽车产业链数据库》显示,2020年全球动力电池装机电量TOP10排名呈现明显的中日韩三足鼎立的竞争格局。其中,中国电池企业占据全球主要市场份额但主要集中在国内,国际配套客户较为缺失急需补缺;韩系电池发展势头迅猛,虎视眈眈。

目前,无论是宁德时代,还是比亚迪,都在加速进军海外市场。此前,有消息称,弗迪电池新工厂筹建处(欧洲组)目前正在筹建海外第一个电池工厂。对此,比亚迪方面对时代周报记者称,后续有确认消息会公布。
宁德时代方面,此前同样选择在欧洲开建首个海外工厂,2019年10月,宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂正式动工,彼时预计五年内将投资18亿欧元;随后,去年底,有消息称其将投资50亿元美元在印尼建厂。


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